MI SELECCIÓN DE FONDOS

  • SALUD:
  • BLACKROCK WORLD HEALTHSCIENCE
  • BELLEVUE ADAMANT MEDTCH SERVICES
  •  
  • Índices Sectoriales a batir por los Fondos: Rentabilidades 2021

     ÍndiceSectorTotal %Sem 6Sem 5Sem 4
    1MSCI World/Biotechnology NR USDBiotecnología5,2-1,73,12,0
    2MSCI World/Consumer Disc NR USDConsumo Cíclico6,3-1,07,22,1
    3MSCI World/Consumer Staples NR USDConsumo NO Cíclico-1,5-0,32,4-1,0
    4MSCI World/Energy NR USDEnergía12,72,95,8-2,4
    5MSCI World/Financials NR USDFinanzas7,41,36,9-2,0
    6MSCI World/Health Care NR USDSalud4,50,81,90,3
    7MSCI World/Information Tech NR USDTecnología 8,42,06,13,3
    8MSCI World/Materials NR USDMateriales4,31,43,5-0,8
    9MSCI World/Comm Services NR USDTelecomunicaciones8,81,08,14,0
    10MSCI World/Utilities NR USDServicios Públicos0,1-2,22,7-0,8
    11S&P Global/ Agribusiness Equity NR USDAgricultura11,01,26,7-0,2
    12S&P Global/Clean Energy NR USDEcología9,4-3,05,37,0
    13S&P Global/Infrastructure NR USDInfrastructuras1,3-1,64,5-1,8
    14S&P Global Natural Resources NR USDRecursos Naturales8,92,45,2-1,1
    15NYSE Arca Gold Miners NR USDMinas de Oro-2,3-0,21,01,2

Emergentes

El término «PAISES EMERGENTES» fué acuñado por Antoine W. Van Agtmael, economista del Banco Mundial en la década de los 80, para dirigirse a paises de economías de rápido crecimiento por encima de la media.

Invertir en Asia de manera monopais es quizás asumir un exceso de volatilidad que no siempre va a estar compensado por un exceso de rentabilidad. Mejor FI Asia mas Global, porque al final voy a tener la misma capacidad de generar rentabilidad, pero una mayor dilución del riesgo.

Schoroder tiene una tradición importante en esta area geográfica y tiene FI de zona, de paises, con un buen equipo desarrollado junto con Morgan Stanley que tiene ahora en esa area geográfica un equipo que aporta valor y que es un tanto mas agresivo.

 

Tecnología

  • BlacRock, BNP, Fidelity, Financier de L’Echiquier, son Gestoras que trabajan muy bien la Tecnología, pero hay que ser cautelosos porque han sido uno de los principales catalizadores en el 2020.
  •  
  • ➡️GAM Star Disruptive Growth Class USD Accumulation
  • ➡️Allianz Global Artificial Intelligence
  • Grandísimo FI para largo plazo, para un perfil agresivo que tolere la volatilidad.
  • ➡️JPMorgan US Technology Fund A (acc) – EUR (55:)✅✅ Solo para la parte de EEUU.
  • Es uno de los FI con mas seguidores.
  • ➡️Morgan Stanley – MSIF US Insight Fund (RV USA Tecnología)
  • ➡️Morgan Stanley – MSIF US Growth Fund (RV USA Tecnología)
  • ➡️BlackRock World Technology A2 USD (RV Sector Tecnología) (55:)✅ Fondo que en el año 2000 obtuvo unas caidas fuertes y le ha costado unos años recuperarlo, pero fenomenal los últimos 10 años
  • ➡️BlackRock – Next Generation Technology A2 USD (RV Sector Tecnología)
  • ➡️Allianz Global Artificial Intelligence AT EUR (RV Sector Tecnología).
  • ➡️CREDIT SUISSE (LUX) DIGITAL HEALTH EQUITY FUND (RV Tecnología)
  • ➡️Fidelity Global Technology (55:) (Buen FI pero lo utilizo menos)

Salud

  • ➡️BLACKROCK WORLD HEALTHSCIENCE
  • FI Global de salud muy competitivo
  • ➡️BELLEVUE ADAMANT MEDTCH SERVICES
  • Gestora belga muy especializada en el sector salud, con patas muy novedosas como un FI de salud digital, FI salud Asia-Pacífico. Se puede encontrar en una entidad que tenga bastante producto.

Europa: pequeñas y medianas compañías

  • Las Small Caps Europeas lo llevan haciendo mejor que las Americanas en los últimos 10 años.
  •  
  • ➡️GROUPAMA AVENIR EURO Uno de los mejores FI de los últimos 5 años con diferencia.
  • ➡️ECHIQUIER AGENOR Pequeñas y Medianas compañías europeas, además con criterios ESG.

Megatendencia

➡️PICTET GLOBAL MEGATREN Moderado, para tener un 30% o 40% de la cartera.

Sostenibilidad

  • ➡️BNP Paribas EnergyTransition…Este FI desde el 2012 hasta marzo 2020 caía un 30%, un comportamiento negativo teniendo ademá en cuenta que es un FI Global y desde marzo, hasta final de año ha multiplicado casi por cinco. Esto confirma la teoría de los gestores Valium que dicen que son de valor aunque el mercado no lo contemple y cuando llegue el momento les va a pasar algo así.
  • ➡️Schroder Global Energy Transition

GESTORAS

Tenemos que irnos con la filosofía de duraciones de corto plazo en previsión de que pudiese haber en cualquier momento una fluctuación en los tipos de interés y apostar por la calidad, RF Corporativa, RF Pública, y la que se espera sea la gran ganadora la RF Sostenible ya que la UE esta lanzando un programa importantísimo de compras, priorizando activos que se vuelquen en la sostenibilidad, no hay que olvidar además que Biden lo lleva en su programa.

LOS QUE MAS ME GUSTAN EN RF:

En RF Sostenible:

Allianz Global Artificial IntelligenceGrandísimo FI para largo plazo, para un perfil agresivo que tolere la volatilidad, me gusta y se puede tener en la cartera con un peso pequeño.>>>>€

FONDOS TOP

NombreSector/CategoríaÁrea GeográficaIndice a batirSharp
AB International Health Care PortfolioRV SaludGlobalMSCI World/Health Care NR USD0,69/ 0,46
Acatis Gané Value Event Fonds AMixto ModeradoGlobal
Allianz Global Artificial Intelligence – AT – EUR RV TecnologíaGlobalMSCI World/Information Technology NR
Baillie Gifford Worldwide Long Term Global Growth Fund Class A EUR AccRV Global Cap. Grande GrowthGlobal
BlackRock Global Funds – Next Generation Technology Fund A2 RV Tecnológico Nuevas TecnologíasGlobal
BlackRock Global Funds – Sustainable Energy Fund A2 (EUR)RV Energía AlternativaGlobalSP Global CleanEnergy TR USD
BNP Paribas Energy Transition – EURRV Temático EcologíaZona Euro
USA
UK
Emergentes
MSCI AC World (EUR) NR
Comgest Growth Europe Opportunities EUR AccRV Europa Cap. Flexible EuropaMSCI Europe NR EUR
CS Investment Funds 2 – Credit Suisse (Lux) Digital Health Equity Fund A EURRV SaludGlobal MSCI World (NR)
Matthews Asia Funds – China Small Companies Fund A USD AccRV China Peqeñas Cias.Asia Emergente
Asia Desarrollada
MSCI China NR USD
MFS Meridian Funds – Prudent Wealth Fund A1 EURMixtos Agresivos USDGlobal
Morgan Stanley Investment Funds – Global Opportunity Fund A
RV Global Cap. Grande Growth Global
Morgan Stanley Investment Funds – Asia Opportunity Fund AH (EUR)RV OtrosAsia
Polar Capital Funds PLC – Biotechnology Fund R Inc (EUR)RV BiotecnologíaGlobalNASDAQ Biotechnology TR USD
Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USDRV ChinaChinaMSCI China NR USD
Seilern World Growth EUR U RRV Global Cap. Grande Growth Global
UBS (Lux) Equity SICAV – All China (USD) P-accRV China / AsiaAsia
BNP Paribas Energy Transition – EUR (Clase Limpia)

  • BELLEVUE ADAMANT MEDTCH SERVICES
  • Gestora belga muy especializada en el sector salud, con patas muy novedosas como un FI de salud digital, FI salud Asia-Pacífico. Se puede encontrar en una entidad que tenga bastante producto.
  •  
  • BLACKROCK WORLD HEALTHSCIENCE

ECHIQUIER AGENOR…Pequeñas y Medianas compañías europeas, además con criterios ESG.

GAM Star Disruptive Growth Class USD Accumulation

El sector Tecnológico sigue presente cada vez mas y subsectores como la inteligenicia artificial, nanotecnología, la robótica deben formar parte de nuestra cartera de Fondos de Inversión (FI). Este FI utiliza estos avances tecnológicos para mejorar empresas de nuestro día a día para ser mas eficientes y estas empresas han quedado atrás.

LU0329429384 GAM LUXURY BRANDS EQ-EUR A

 

GROUPAMA AVENIR EURO…Uno de los mejores FI de los últimos 5 años con diferencia.

  • JPMORGAN PACIFIC EQUITY
  • JPMorgan US Technology Fund A (acc) – EUR (55:)✅✅ Solo para la parte de EEUU.
  • Es uno de los FI con mas seguidores.

MFS crea su primer Fondo de Inversión en EEUU en 1.924. El estilo de gestión fundamentalmente y su enfoque de inversión se basa en tres pilares: La Investigación integrada, colaboración de sus analistas (son retribuidos además por el rendimiento de sus inversiones por su nivel de colaboración) y por la
gestión activa de riesgo. Destacaría:

  • – MFS MERIDIAN EUROP VALUE «I1» (GBP)
  • – MFS MERIDIAN PRUDENT WEALTH FUND AH1 EUR

PICTET GLOBAL MEGATREN …Moderado, para tener un 30% o un 40% de la cartera

PICTET-ASIAN EQUITIES …

Schroeder Asian Opportunities

Schroder Global Energy Transition

Schroder Isf Glb Clmt Chg Eq A Acc Eur (LU0302446645)

 

 

Si sabemos que hay una máxima y esa máxima dice que el mundo va a crecer independiententemente del momento que lo cojamos de un ciclo económico, unas economías irán a una velocidad que otras, habrá momentos de recesión, habrá momentos de incertidumbre, pero a lo largo del ciclo económico el mundo crece, las economías crecen, si estas  diversificado en mas de 20.000 posiciones alrededor de todo el mundo, en diferentes tipos de activos pasando por EEUU, Japón Europa, Paises Emergentes, entonces tenemos una cartera que toma el pulso a ese crecimiento económico…por los tanto si estoy globalmente diversificado y además las comisiones son bajas (hasta un 85% de las entidades tradicionales) y ademaslos activos subyacentes de Vangard que utilizan para la configuración de las carteras siendo Inversis el bco custodio.
  • Ms Invf Global Opportunity A (LU0552385295)

Gestora norteamericana muy buena bastante centrada en estilo ¨Growth».

  • LU1493953001 T ROWE PRICE GLOBAL V A (EUR)

 

       MIS FONDOS 2020:

  • BNP Paribas Energy Transition (RV Sector Ecología)
  • Morgan Stanley – MSIF US Insight Fund (RV USA Tecnología)
  • Morgan Stanley – MSIF US Growth Fund (RV USA Tecnología)
  • BlackRock – Next Generation Technology A2 USD (RV Sector Tecnología)
  • Allianz – Global Artificial Intelligence AT EUR (RV Sector Tecnología)
  • CREDIT SUISSE (LUX) DIGITAL HEALTH EQUITY FUND (RV Tecnología)
  • JPMorgan – Technology Fund A (acc) – EUR (RV Tecnología)
"La diversificación es la clave de una buena Inversión"
alberto sanz
Cuidador

FONDOS TOP

NombreSector/CategoríaÁrea GeográficaIndice a batirSharp
AB International Health Care PortfolioRV SaludGlobalMSCI World/Health Care NR USD0,69/ 0,46
Acatis Gané Value Event Fonds AMixto ModeradoGlobal
Allianz Global Artificial Intelligence – AT – EUR RV TecnologíaGlobalMSCI World/Information Technology NR
Baillie Gifford Worldwide Long Term Global Growth Fund Class A EUR AccRV Global Cap. Grande GrowthGlobal
BlackRock Global Funds – Next Generation Technology Fund A2 RV Tecnológico Nuevas TecnologíasGlobal
BlackRock Global Funds – Sustainable Energy Fund A2 (EUR)RV Energía AlternativaGlobalSP Global CleanEnergy TR USD
BNP Paribas Energy Transition – EURRV Temático EcologíaZona Euro
USA
UK
Emergentes
MSCI AC World (EUR) NR
Comgest Growth Europe Opportunities EUR AccRV Europa Cap. Flexible EuropaMSCI Europe NR EUR
CS Investment Funds 2 – Credit Suisse (Lux) Digital Health Equity Fund A EURRV SaludGlobal MSCI World (NR)
Matthews Asia Funds – China Small Companies Fund A USD AccRV China Peqeñas Cias.Asia Emergente
Asia Desarrollada
MSCI China NR USD
MFS Meridian Funds – Prudent Wealth Fund A1 EURMixtos Agresivos USDGlobal
Morgan Stanley Investment Funds – Global Opportunity Fund A
RV Global Cap. Grande Growth Global
Morgan Stanley Investment Funds – Asia Opportunity Fund AH (EUR)RV OtrosAsia
Polar Capital Funds PLC – Biotechnology Fund R Inc (EUR)RV BiotecnologíaGlobalNASDAQ Biotechnology TR USD
Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USDRV ChinaChinaMSCI China NR USD
Seilern World Growth EUR U RRV Global Cap. Grande Growth Global
UBS (Lux) Equity SICAV – All China (USD) P-accRV China / AsiaAsia
BNP Paribas Energy Transition – EUR (Clase Limpia)

Fondos Salud: Componenetes

Ab International Hc A AccBgf World Healthscience A2R4 Top Class Healthcare F.i.R4 Megatendencias Fi SaludBellevue -Lux- Bb Adamant Dgtl Hth BeurCs Digital Health Equity A Eur
UnitedHealth Group IncUnitedHealth Group IncMerck & Co IncIntuitive Surgical IncAmbu A/S Class BTeladoc Health Inc
Roche Holding AG Dividend Right Cert. (SUIZA)Abbott LaboratoriesRoche Holding AG Dividend Right Cert. (SUIZA)Stryker CorpInspire Medical Systems IncDexCom Inc
Amgen IncJohnson & JohnsonJohnson & JohnsonJohnson & JohnsonPacific Biosciences of California IncGuardant Health Inc
Vertex Pharmaceuticals IncSanofi SA (FRA)UnitedHealth Group IncEdwards Lifesciences CorpTeladoc Health IncZai Lab Ltd ADR Repr 1 Shs (CHN)
Pfizer IncEli Lilly and CoMedtronic PLCMedtronic PLCInsulet CorpVeeva Systems Inc Class A
Zoetis Inc Class AThermo Fisher Scientific IncHCA Healthcare IncAlign Technology IncShockWave Medical IncNovoCure Ltd
Intuitive Surgical IncRoche Holding AG (SUIZA)Pfizer IncBristol-Myers Squibb CompanyDexCom IncSchrodinger Inc Ordinary Shares
Novo Nordisk A/S B (DNK)Cigna CorpGilead Sciences IncAbbVie IncQuanterix CorpExact Sciences Corp
IDEXX Laboratories IncBoston Scientific CorpStryker CorpRegeneron Pharmaceuticals IncGuardant Health IncNuance Communications Inc
CSL Ltd (AUS)Amgen IncAnthem IncVeeva Systems Inc Class AIntuitive Surgical Inc10x Genomics Inc Ordinary Shares – Class A

Marzo 2021

Contenido del conmutador
Contenido del conmutador
El fondo permite invertir en empresas que desarrollan soluciones de transición energética, que se están beneficiando de los cambios de los Gobiernos ante la mayor demanda de energía, una combinación energética cambiante y necesidad de procurar soluciones energéticamente eficientes para abordar el cambio climático.
Tras un año sólido para el fondo BNP Paribas Energy Transition, sus gestores Ulrik Fugmann y Edward Lees son optimistas con respecto a la competitividad y la rentabilidad de las empresas que desarrollan soluciones de transición energética y creen que deberían seguir aumentando. Dichas empresas se están beneficiando de tendencias estructurales que las apoyan y les permiten crecer, como los avances tecnológicos, los desarrollos regulatorios y el crecimiento de las energías renovables como parte del mix energético.
En el marco de la creciente concienciación de los inversores sobre los problemas medioambientales, el fondo ha experimentado una mayor demanda de clientes deseosos de aprovechar las oportunidades que presentan las empresas que participan en la transición energética. Este crecimiento de la demanda también se ha visto plasmado en la gama más amplia de fondos temáticos gestionados de manera activa por BNP Paribas Asset Management.
Fugmann y Lees fueron nombrados gestores del fondo en septiembre de 2019 y, desde principios de 2020, el fondo ha obtenido una rentabilidad del 132%, un 127% más que su índice de referencia
 
A mediados de noviembre, el tamaño del fondo superó los 1.000 millones de euros por primera vez, añadiendo posteriormente otros 500 millones de euros en poco más de dos semanas
 
El fondo invierte en la oportunidad que presenta la llamada transición energética que surge de una mayor demanda de energía, una combinación energética cambiante y la necesidad de procurar soluciones energéticamente eficientes para abordar el cambio climático. Consiste en una cartera de acciones concentrada de 40-60 empresas europeas, asiáticas y estadounidenses que están impulsando el cambio en tres temas:

1. la descarbonización, 
2. la digitalización y 
3. la descentralización.

Las empresas en cartera se caracterizan por ser aquellas que desarrollan soluciones en el marco de laproducción de energía renovable y de transición, para reemplazar el carbón, el petróleo o el gas. Aquellas queofrecen tecnología diseñada para mejorar la eficiencia energética o reducir los residuos (por ejemplo, procesoscon bajos niveles de CO2 para industrias intensivas en energía como la producción de cemento o acero), oaquellas que expanden la infraestructura energética, como redes de transporte o instalaciones de almacenamiento. Dada la importancia para la eficiencia energética de los desarrollos en big data, inteligencia artificial y robótica, muchas empresas también se están beneficiando de los avances tecnológicos en estas áreas.
Fugmann y Lees han trabajado juntos durante 20 años, tiempo durante el cual han gestionado una serie de estrategias energéticas y medioambientales. Se incorporaron a BNP Paribas Asset Management a mediados de 2019. También gestionan el BNP Paribas Environmental Absolute Return Thematic Fund («EARTH»), un fondo de renta variable global con posiciones largas/cortas lanzado en julio de 2020 que invierte en empresas que abordan los desafíos medioambientales de los mercados de la energía, materiales, agricultura e industria.
 
Sol Hurtado de Mendoza, directora general de BNP Paribas Asset Management para España y Portugal, indica que: “La demanda de fondos temáticos está aquí para quedarse. El mercado creció el año pasado a ritmos del 60% y nosotros, como gestora global, lo hicimos a un 69%. Salud, tecnología, movilidad, robótica, transición energética, agua…Todas ellas son tendencias que, en mayor o menor grado, están ganando interés y no solo por el lado de las bancas privadas, sino que también por el del institucional, que en algunos casos reservan hasta el 15% de la cartera para este tipo de productos. Son estrategias que recogen tendencias de medio-largo plazo, que los inversores comprenden, porque están viviéndolas (disrupción tecnológica, aprovechamiento de los recursos hídricos…) y que, por lo tanto, mantienen de forma estratégica, con una visión de largo plazo. “Celebramos el recibimiento de los inversores de nuestros fondos temáticos y en concreto del BNP Paribas Energy Transition. Continuaremos trabajando para demostrar que además del análisis financiero tradicional la integración de criterios ESG permite una mejor evaluación de los riesgos y oportunidades, y puede tener un impacto positivo en el perfil de rentabilidad/riesgo a largo plazo, de todas las carteras de inversión.»
Edward Lees y Ulrik Fugmann, gestores del BNP Paribas Energy Transition, añaden:
“Esperamos que las sólidas oportunidades de crecimiento de las que hemos sido testigos recientemente se mantengan en el futuro previsible, ya que las empresas que ofrecen soluciones medioambientales para acelerar la transición energética se sienten alentadas por el ritmo del cambio regulatorio y la creciente rentabilidad de las energías renovables. Las áreas que ofrecen tales oportunidades incluyen el hidrógeno verde y las pilas de combustible, las cuales se han beneficiado recientemente de las políticas medioambientales de la Unión Europea y China”.
Matizan también que “Los avances tecnológicos, la capacidad de las empresas para prosperar sin la necesidad de subsidios y los compromisos netos cero asumidos por muchos gobiernos para cumplir con los objetivos del Acuerdo de París brindan un telón de fondo positivo para inversores como nosotros, con un enfoque claro en la selección de valores y la gestión activa. 
Por el contrario, el coste de oportunidad para quienes ignoran el cambio que se está produciendo podría resultar muy significativo «.

Posiciones del Fondo:

– Workhorse Group Inc – USA – Diseño y fabricación de vehiculos de servicio y reparto eléctricos
– Plug Power Inc – USA – Diseño y fabricación de sistemas de pilas de hidrógeno de sustitución de baterías convencionales en equipos y vehículos alimentados por electricidad
– Enphase Energy Inc – USA – Diseño y fabricación de soluciones de energía para el hogar basadas en software que abarcan la generación solar y almacenamiento de energía en el hogar y el control basados en la web
– Sunnova Energy International Inc – USA – Diseño y fabricación de unidades de almacenamiento de electricidad de origen solar y a servicios de mantenimiento, monitorización y gestión de instalaciones energéticas
– Hannon Armstrong Sustainable Infrastr… – USA – Compañía de inversiones sos-tenibles en instalaciones de energía verde y en compañías de eficiencia energética, renovables y otras infraestructuras «verdes» de mercado
– Centrica PLC – UK – generación eléctrica (centrales térmicas, de ciclo combinado y nucleares, distribución y comercialización de electricidad y gas. También extracción de gas natural (nota personal, una compañía «verde» de aquella manera…)
– BYD Co Ltd Class H – China – Diseño y fabricación de automóbiles, bicicletas eléctricas, vehículos industriales, paneles solares, baterias recargables para usos domésticos e industriales
– Aptiv PLC – USA – Diseño y fabricación de componentes eléctricos para automóviles, incluídas soluciones de electrificación de los mismos. Es la antigua Delphi.
– Xinjiang Goldwind Science & Technology co. ltd – China – Diseño y fabricación de sistemas de generación de energía eólica
– Advanced Advanced Metallurgical Group NV – Países Bajos – Producción de de materiales metálicos avanzados para la industria energética, química y del transporte
Contenido del conmutador
Contenido del conmutador
Contenido del conmutador

Prestigioso gestor Terry Smith, este Fondo esta ya consolidado y cualquier tipo de inversor debiera tenerlo en su cartera…Gran Fondo!!

Contenido del conmutador
Contenido del conmutador
Contenido del conmutador
Contenido del conmutador
Contenido del conmutador
Contenido del conmutador
Contenido del conmutador
Contenido del conmutador